PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
¿Necesita ayuda con un presupuesto?, ¿Quiere aprender más sobre el mercado de valores?, ¿Listo para ampliar su cartera?. Nuestros expertos están aquí para ayudarlo a lograr sus objetivos financieros.
Estamos comprometidos a mantener los más altos estándares de profesionalismo en nuestra relación con Usted. Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a mejorar sus vidas y sus sueños financieros. Nos esforzamos por conocer y comprender su situación financiera y brindarle información y servicios de la más alta calidad, para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.
INDEPENDENCIA = OPCIONES.
Como empresa independiente, ofrecemos soluciones de una amplia variedad de compañías de seguros e inversiones. Nuestros clientes incluyen individuos de alto patrimonio neto, sus familias, empresas e intereses comerciales asociados.
Somos únicos en nuestro enfoque personal y en la relación de colaboración con cada uno de nuestros clientes. Junto a ellos, establecemos prioridades individuales, desarrollamos un plan de acción apropiado e implementamos una estrategia de inversión personalizada y eficaz en materia fiscal, diseñada para lograr los resultados deseados.
NUESTRO OBJETIVO ES EDUCARTE – Preguntenos.
Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros mientras minimizamos su exposición a riesgos innecesarios. Nos enfocamos en crear carteras que satisfagan sus necesidades haciendo énfasis en la rentabilidad y ganancias.
Queremos que comprenda las oportunidades y las posibles recompensas disponibles cuando adopta un enfoque proactivo para su situación financiera personal. Queremos ayudarlo a obtener una mejor comprensión de los conceptos financieros detrás de la inversión, la jubilación, la planificación patrimonial y la preservación de la riqueza. Lo más importante, esperamos que vea el valor de trabajar con profesionales calificados para alcanzar sus objetivos financieros.
Estamos aquí para ayudarle a educarse sobre los conceptos básicos de la gestión financiera, y para brindarle un acceso rápido y fácil a los datos de desempeño del mercado.
SU ASESOR
JAKE MELLOR, MBA, CFP®
GERENTE, CONSEJERO FINANCIERO
Jake nació en Price, Utah. Sus padres se mudaron poco después de que Él naciera. Creció en Fayette, Utah. Se graduó de Gunnison High School en 2003. Se graduó de Snow College con un título de asociado en 2004. Luego sirvió en una misión para La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Tampico, México. Habla con fluidez inglés y español. Se graduó de SUU con una licenciatura en Finanzas en 2010 y con una Maestría en Administración de Empresas en 2011. Se casó con Mikaleen Loveless Mellor en 2008. Tienen una hija.
Trabajó en el sur de Utah atendiendo a clientes y adquiriendo una valiosa experiencia mientras asistía a la universidad. Regresó a Price para comenzar su propio negocio y construyó una oficina en 2011.
Jake se dedicó de 2009 a 2012 a obtener experiencia laboral, mejorar sus habilidades y continuar su educación trabajando para convertirse en un PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO ™. En septiembre de 2012, Jake completó este proceso y ahora es un CFP®. Sus experiencias adquiridas le permitieron ver el panorama financiero completo, no solo un área. Actualmente presta servicios a clientes en todo el estado de Utah.
PLANIFICA TU FUTURO.
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“El servicio fue realmente una experiencia increíble, súper rápida y precisa, respondió todas las preguntas que nadie más ha podido responder. Tienen el negocio de mi familia de por vida ”.